Prozessautomatisierung: Wenn etwas passiert, erledigt Megorix den Rest
E-Mails an Kunden, Aufgaben für das Team, Hinweise — ohne dass jemand daran denken muss.
- Regeln, die reagieren, wenn ein Datensatz erstellt, geändert oder gelöscht wird — und nur, wenn die Bedingungen erfüllt sind, zum Beispiel wenn ein Status von «erhalten» auf «bereit» wechselt.
- Fertige Aktionen: Felder aktualisieren, eine E-Mail oder SMS senden, eine Benachrichtigung erstellen, ein PDF erzeugen, ein anderes System aufrufen oder ein ungültiges Speichern blockieren.
- Geplante Aktionen — täglich, wöchentlich, zur Uhrzeit Ihrer Wahl.
- Workflows mit mehreren Schritten und Freigaben, die Sie vor dem Aktivieren testen.
E-Mails, SMS und Aufgaben automatisieren – auf Basis Ihrer Daten
Ein grosser Teil der wiederkehrenden Arbeit in einem Unternehmen besteht darin, auf etwas zu reagieren: eine eingehende Bestellung, eine fertige Reparatur, eine abgelaufene Frist. In Megorix ist diese Reaktion eine Regel — einmal geschrieben und jedes Mal ausgeführt.
SMS werden vom eigenen Android-Smartphone des Unternehmens versendet, das als SMS-Gateway mit Megorix gekoppelt ist — kein SMS-Anbieter, der pro Nachricht abrechnet.
Wenn eine Regel nicht ausreicht, gibt es visuelle Workflows und Serverskripte — und das MegaPC-Team richtet alles gemeinsam mit Ihnen ein.
Freigabe-Workflows und Skripte für komplexe Prozesse
Automatisierungsregel erstellen: Sobald, Wenn, Dann
Eine Regel liest sich wie ein Satz: Sobald etwas passiert und wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann erledigt Megorix, was Sie festgelegt haben.
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Sobald: Wählen Sie die Entität und den Zeitpunkt — bevor oder nachdem ein Datensatz erstellt, geändert oder gelöscht wird. Eine Regel davor prüft und verhindert, eine Regel danach reagiert.
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Wenn: Verknüpfen Sie Bedingungen mit UND und ODER — ein Status, ein Wert über einem Grenzwert, ein leeres Feld, ein Datum.
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Dann: Aktualisieren Sie ein Feld mit einem festen Wert, einer Kopie eines anderen Feldes oder einem Text mit den Daten des Datensatzes; führen Sie einfache Berechnungen aus; senden Sie eine E-Mail aus einer Vorlage oder eine SMS; erstellen Sie eine Benachrichtigung; erzeugen Sie ein PDF in einem Dateifeld; rufen Sie ein anderes System auf; oder blockieren Sie das Speichern mit einer Meldung.
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Die Regel entsteht als Entwurf. Testen Sie sie — der Test sendet weder E-Mails noch SMS und ruft keine anderen Systeme auf — und aktivieren Sie sie. Jede Ausführung wird protokolliert.
- E-Mails werden aus dem Postfach Ihres Unternehmens versendet, angebunden per SMTP; SMS vom gekoppelten Android-Smartphone.
- Für alles, was zu festen Zeiten passiert — SMS-Erinnerungen einige Tage im Voraus, regelmässige E-Mails, CSV-Exporte —, gibt es geplante Aktionen mit der Häufigkeit und Zeitzone Ihrer Wahl.
Beispiele für Prozessautomatisierung nach Branche
Dieselben Bausteine dienen ganz unterschiedlichen Unternehmen:
- Kliniken und terminbasierte Dienstleister: eine SMS-Erinnerung vor jedem Termin oder jeder Buchung, versendet über eine geplante Aktion.
- Werkstätten: Wechselt der Reparaturauftrag auf «fertig», erhält der Kunde eine SMS, dass er das Auto abholen kann.
- Vereine: Wird ein Mitgliedsbeitrag als bezahlt markiert, wird die Quittung als PDF erzeugt und im Datensatz des Mitglieds gespeichert.
- Detailhandel: Fällt der Bestand eines Artikels unter den festgelegten Grenzwert, erhält das Einkaufsteam eine Benachrichtigung.
- Anwaltskanzleien: Eine Akte kann nicht geschlossen werden, ohne dass das Abschlussdatum ausgefüllt ist — die Regel blockiert das Speichern und erklärt, warum.
Häufige Fragen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen
Alles, was auf ein Ereignis oder ein Datum reagiert: einem Kunden eine E-Mail oder SMS senden, das Team benachrichtigen, einen Status aktualisieren, ein PDF-Dokument erzeugen, ein anderes System aufrufen oder ein Speichern verhindern, das gegen die Regeln verstösst.
Nein. Regeln und Workflows werden ohne Code eingerichtet. Für alles, was nicht in eine Regel passt, gibt es Serverskripte — und MegaPC kann sie für Sie schreiben.
Megorix versendet SMS über ein Android-Smartphone des Unternehmens, das als SMS-Gateway gekoppelt ist: Die Nachrichten gehen von der eigenen SIM-Karte des Unternehmens aus, ohne einen Anbieter, der pro Nachricht abrechnet. Wie viele Nachrichten pro Monat möglich sind, hängt vom Plan ab.
Ja. Workflows lassen sich ohne echte Auswirkungen testen, bevor sie aktiviert werden, und Regeln beginnen als Entwurf: Sie laufen erst, wenn sie aktiviert sind.
Aus dem Postfach Ihres Unternehmens, per SMTP mit Megorix verbunden: Ihre Kunden erhalten sie von Ihrer gewohnten Adresse. Ohne eingerichtetes Postfach werden keine automatischen E-Mails versendet.
Ja. Eine Regel, die vor dem Speichern läuft, kann es mit einer Meldung blockieren, die erklärt, was fehlt, oder nur eine Warnung anzeigen und das Speichern zulassen.
Ja, mit geplanten Aktionen: Sie wählen die Häufigkeit — täglich zu einer bestimmten Uhrzeit, wöchentlich oder alle paar Minuten — und die Zeitzone, und Megorix versendet E-Mails, SMS oder Benachrichtigungen, führt eine Regel aus oder ruft ein anderes System auf.
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