Automatisation des processus : un événement, et Megorix fait le reste
E-mails aux clients, tâches pour l'équipe, alertes — sans que personne ait à s'en souvenir.
- Des règles qui réagissent quand un enregistrement est créé, modifié ou supprimé — et seulement quand les conditions sont remplies, par exemple quand un statut passe de « reçu » à « prêt ».
- Des actions prêtes à l’emploi : mettre à jour des champs, envoyer un e-mail ou un SMS, créer une notification, générer un PDF, appeler un autre système ou bloquer une sauvegarde non valide.
- Des actions planifiées — chaque jour, chaque semaine, à l'heure de votre choix.
- Des workflows à plusieurs étapes, avec approbations, que l'on teste avant de les activer.
Automatiser e-mails, SMS et tâches à partir de vos données
Une grande partie du travail répétitif d'une entreprise consiste à réagir à quelque chose qui s'est produit : une commande qui arrive, une réparation qui est prête, une échéance qui passe. Dans Megorix, cette réaction est une règle — écrite une fois et appliquée à chaque fois.
Les SMS partent du propre téléphone Android de l'entreprise, associé à Megorix comme passerelle SMS — sans fournisseur de SMS facturé au message.
Quand une règle ne suffit pas, il y a les workflows visuels et les scripts serveur — et l'équipe MegaPC configure tout avec vous.
Workflows d'approbation et scripts pour les processus complexes
Comment créer une règle d’automatisation : quand, si, alors
Une règle se lit comme une phrase : quand quelque chose se produit, si les conditions sont remplies, alors Megorix fait ce que vous lui avez indiqué.
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Quand : choisissez l’entité et le moment — avant ou après la création, la modification ou la suppression d’un enregistrement. Avant sert à valider et à empêcher ; après, à réagir.
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Si : combinez des conditions avec ET et OU — un statut, une valeur supérieure à un seuil, un champ vide, une date.
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Alors : mettez à jour un champ avec une valeur fixe, une copie d’un autre champ ou un texte composé à partir des données de l’enregistrement ; faites des calculs simples ; envoyez un e-mail à partir d’un modèle ou un SMS ; créez une notification ; générez un PDF dans un champ fichier ; appelez un autre système ; ou bloquez la sauvegarde avec un message.
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La règle est créée en brouillon. Testez-la — le test n’envoie ni e-mail ni SMS et n’appelle aucun autre système — puis activez-la. Chaque exécution est consignée.
- Les e-mails partent de la boîte mail de votre entreprise, connectée en SMTP ; les SMS, du téléphone Android associé.
- Pour ce qui doit se produire à heure fixe — rappels par SMS quelques jours à l’avance, e-mails périodiques, exports CSV —, il y a les actions planifiées, avec la fréquence et le fuseau horaire de votre choix.
Exemples d’automatisation des processus par secteur
Les mêmes briques servent des activités très différentes :
- Cliniques et activités sur rendez-vous : un SMS de rappel avant chaque consultation ou rendez-vous, envoyé par une action planifiée.
- Garages : quand l’ordre de réparation passe à « prêt », le client reçoit un SMS lui indiquant qu’il peut récupérer sa voiture.
- Associations : quand une cotisation est marquée comme payée, le reçu PDF est généré et conservé dans la fiche du membre.
- Commerce : quand le stock d’un article passe sous le seuil défini, l’équipe achats reçoit une notification.
- Cabinets d’avocats : un dossier ne peut pas être clôturé sans que la date de clôture soit renseignée — la règle bloque la sauvegarde et explique pourquoi.
Questions fréquentes sur l'automatisation des tâches
Tout ce qui réagit à un événement ou à une date : envoyer un e-mail ou un SMS à un client, alerter l’équipe, mettre à jour un statut, générer un document PDF, appeler un autre système ou empêcher une sauvegarde qui enfreint les règles.
Non. Les règles et les workflows se configurent sans code. Pour ce qui ne tient pas dans une règle, il y a les scripts serveur — et MegaPC peut les écrire pour vous.
Megorix envoie les SMS via un téléphone Android appartenant à l'entreprise, associé comme passerelle SMS : les messages partent de la propre carte SIM de l'entreprise, sans fournisseur facturé au message. Le nombre de messages par mois dépend du plan.
Oui. Les workflows peuvent être testés sans effet réel avant leur activation, et les règles démarrent en brouillon : elles ne s'exécutent qu'une fois activées.
De la boîte mail de votre entreprise, connectée à Megorix en SMTP : le client les reçoit depuis votre adresse habituelle. Sans boîte mail configurée, les e-mails automatiques ne sont pas envoyés.
Oui. Une règle qui s’exécute avant la sauvegarde peut la bloquer avec un message qui explique ce qui manque, ou simplement afficher un avertissement et laisser enregistrer.
Oui, avec les actions planifiées : vous choisissez la fréquence — tous les jours à une heure donnée, toutes les semaines ou à quelques minutes d’intervalle — et le fuseau horaire, et Megorix envoie des e-mails, des SMS ou des notifications, exécute une règle ou appelle un autre système.
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