Automação de processos: quando algo acontece, o Megorix trata do resto
Emails ao cliente, tarefas para a equipa, avisos — sem ninguém ter de se lembrar.
- Regras que reagem quando um registo é criado, alterado ou apagado — e só quando as condições se cumprem, por exemplo quando um estado passa de «recebido» para «pronto».
- Ações prontas: atualizar campos, enviar um email ou um SMS, criar uma notificação, gerar um PDF, chamar outro sistema ou bloquear uma gravação inválida.
- Ações agendadas — todos os dias, todas as semanas, à hora que escolher.
- Workflows com vários passos e aprovações, que se testam antes de ativar.
Automatizar emails, SMS e tarefas a partir dos seus dados
Grande parte do trabalho repetido numa empresa é reagir a algo que aconteceu: uma encomenda que chega, uma reparação que fica pronta, um prazo que passa. No Megorix, essa reação é uma regra — escrita uma vez e cumprida sempre.
Os SMS saem do telemóvel Android da própria empresa, emparelhado com o Megorix como gateway de SMS — sem um fornecedor de SMS pago à mensagem.
Quando uma regra não chega, há workflows visuais e scripts no servidor — e a equipa MegaPC configura tudo consigo.
Workflows de aprovação e scripts para processos complexos
Como criar uma regra de automação: quando, se e então
Uma regra lê-se como uma frase: quando acontece algo, se as condições se cumprem, então o Megorix faz o que lhe indicou.
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Quando: escolha a entidade e o momento — antes ou depois de se criar, alterar ou apagar um registo. O «antes» serve para validar e travar; o «depois», para reagir.
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Se: junte condições com E e OU — um estado, um valor acima de um limite, um campo vazio, uma data.
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Então: atualize um campo com um valor fixo, uma cópia de outro campo ou um texto com os dados do registo; faça contas simples; envie um email a partir de um modelo ou um SMS; crie uma notificação; gere um PDF para um campo de ficheiro; chame outro sistema; ou bloqueie a gravação com uma mensagem.
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Toda a regra começa como rascunho. Teste-a — o teste não envia emails nem SMS nem chama outros sistemas — e ative-a; a partir daí, o Megorix guarda um registo de cada vez que ela corre.
- Os emails saem da caixa de correio da sua empresa, ligada por SMTP; os SMS, do telemóvel Android emparelhado.
- Para o que acontece a horas certas — lembretes por SMS com dias de antecedência, emails periódicos, exportações em CSV — há as ações agendadas, com a frequência e o fuso horário que escolher.
Exemplos de automação de processos por setor
As mesmas peças servem negócios muito diferentes:
- Clínicas e negócios por marcação: um SMS de lembrete antes de cada consulta ou marcação, enviado por uma ação agendada.
- Oficinas: mal a reparação fica concluída, segue um SMS ao cliente a avisar que o carro está pronto a levantar.
- Associações: quando uma quota é marcada como paga, o recibo em PDF é gerado e fica guardado na ficha do sócio.
- Comércio: quando o stock de um artigo desce abaixo do limite definido, a equipa de compras recebe uma notificação.
- Escritórios de advogados: um processo não pode ser fechado sem a data de conclusão preenchida — a regra bloqueia a gravação e explica porquê.
Perguntas frequentes sobre automação de tarefas
Tudo o que é reagir a algo que acontece ou a uma data: enviar um email ou um SMS ao cliente, avisar a equipa, atualizar um estado, gerar um documento em PDF, chamar outro sistema ou impedir uma gravação que não cumpre as regras.
Não. As regras e os workflows configuram-se sem código. Para o que não cabe numa regra, há scripts no servidor — e a MegaPC pode escrevê-los por si.
O Megorix envia os SMS através de um telemóvel Android da empresa, emparelhado como gateway de SMS: as mensagens saem do cartão SIM da empresa, sem fornecedor pago à mensagem. O número de SMS por mês depende do plano.
Sim. Os workflows testam-se sem efeitos reais antes de serem ativados, e as regras nascem em rascunho: só correm depois de ativadas.
Da caixa de correio da sua empresa, ligada ao Megorix por SMTP: o cliente recebe-os do seu endereço habitual. Sem uma caixa configurada, os emails automáticos não são enviados.
Sim. Uma regra que corre antes da gravação pode bloqueá-la com uma mensagem que explica o que falta, ou apenas mostrar um aviso e deixar gravar.
Sim, com as ações agendadas: escolhe a frequência — todos os dias a uma hora, todas as semanas, ou de poucos em poucos minutos — e o fuso horário, e o Megorix envia emails, SMS ou notificações, corre uma regra ou chama outro sistema.
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