Faturação automática que começa na encomenda
Emita a fatura a partir da encomenda, com o cliente e as linhas já preenchidos, e acompanhe-a até estar paga.
- O cliente, os artigos e os valores passam da encomenda para a fatura, sem os voltar a escrever.
- Na Suíça, a fatura sai do Megorix com QR-bill; em Portugal, segue para o software de faturação certificado que a empresa já usa.
- Documentos em PDF a partir dos seus modelos, guardados no registo e prontos a enviar ao cliente.
- Cada fatura com o seu estado até estar paga, e as que passaram o prazo sempre à vista na lista.
Faturação em Portugal e na Suíça, com as regras de cada país
Na Suíça, o Megorix fatura de origem: QR-bill conforme SIX v2.4, conformidade GeBüV, IVA suíço, notas de crédito, reconciliação bancária e faturas em cinco línguas.
Em Portugal, a fatura é emitida no software de faturação certificado que a empresa já usa — por exemplo Primavera, PHC, Sage ou ZoneSoft. O Megorix liga-se a ele e envia-lhe os dados da encomenda, para ninguém os escrever duas vezes.
QR-bill na Suíça, software certificado em Portugal
Da encomenda à fatura: o circuito de faturação passo a passo
Em Portugal, o Megorix prepara tudo o que vem antes da fatura e entrega-o ao programa que a emite:
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A encomenda é registada — na loja online, por um comercial ou a partir de uma ordem de serviço — com o cliente, as linhas e os valores.
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Quando passa ao estado que definir — «concluída», «entregue», «aprovada» —, o Megorix envia os dados ao programa de faturação, sem ninguém os voltar a escrever.
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O documento é emitido no programa certificado, a quem cabem a numeração, o ATCUD e o SAF-T.
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O número do documento devolvido pode ficar guardado no registo do Megorix, para se saber sempre que fatura corresponde a cada encomenda.
Como o Megorix envia os dados ao programa de faturação certificado em Portugal
Em Portugal, as faturas emitidas por computador têm de sair de um programa certificado pela Autoridade Tributária. O Megorix não emite faturas portuguesas: liga-se ao programa que a empresa já usa — Sage, PHC, Primavera ou ZoneSoft, por exemplo — e trata do que vem antes.
A ligação é configurada pela MegaPC para cada empresa. As credenciais do programa ficam guardadas cifradas, um mapeamento diz que dados seguem e em que momento, cada envio fica registado e, se falhar, é repetido automaticamente. Veja o que já existe em integrações.
Faturas suíças com QR-bill: o que o Megorix faz de origem
Na Suíça, o módulo de faturação do Megorix emite a fatura completa: QR-bill com a referência QR calculada e validada contra o QR-IBAN, notas de crédito com numeração própria, faturas em português, alemão, francês, italiano e inglês, em francos ou em euros.
Ao emitir, a fatura fica bloqueada — cliente, morada e IBAN incluídos — e o registo das alterações é guardado durante dez anos, como pede a GeBüV. Os extratos bancários camt.053 e camt.054 são importados, os pagamentos encontram a fatura pela referência e, quando cobrem o total, a fatura passa a paga. Tudo em detalhe na faturação suíça.
Exemplos de faturação a partir do trabalho concluído, por setor
O ponto de partida muda de negócio para negócio; o caminho até ao programa de faturação é o mesmo:
- Transportes: a entrega concluída envia o cliente, o serviço e o valor.
- Oficinas: a ordem de reparação fechada leva as peças e a mão de obra.
- Construção: cada fase concluída da obra envia os valores dessa fase.
- Clínicas: a consulta terminada segue com o utente e o ato realizado.
- Associações: a quota paga segue para o programa que emite o recibo.
- Loja online: as encomendas do site seguem o mesmo caminho, e as regras de automação avisam a equipa do que falta.
Perguntas frequentes sobre faturação em Portugal e na Suíça
Em Portugal, o Megorix liga-se ao software de faturação certificado que a empresa já usa — por exemplo Primavera, PHC, Sage ou ZoneSoft — e envia-lhe os dados das encomendas; a fatura é emitida nesse software.
Na Suíça, o Megorix fatura de origem: QR-bill, conformidade GeBüV, IVA suíço, notas de crédito, reconciliação bancária e faturas em português, alemão, francês, italiano e inglês.
Sim. O Megorix gera documentos em PDF a partir dos seus modelos — à mão, por uma regra ou num workflow, por exemplo quando o estado de uma encomenda muda — e guarda-os no registo, prontos a descarregar e a enviar.
Cada fatura tem o seu estado até estar paga, e a lista pode ser filtrada pelas que passaram o prazo, ou vista num quadro ou num gráfico.
Não. Em Portugal, o Megorix entrega os dados ao programa certificado com que a empresa já fatura — Sage, PHC, Primavera ou ZoneSoft, por exemplo —, e é esse programa que emite a fatura, com a numeração, o ATCUD e o SAF-T.
Os que a ligação definir — em regra o cliente e o NIF, as linhas com quantidades e preços e a referência da encomenda. O que o programa devolve, como o número do documento, pode ficar guardado no registo do Megorix.
Sim. Importa extratos camt.053 e camt.054, encontra as faturas em aberto pela referência, aceita pagamentos parciais e, depois de confirmar, regista os pagamentos e marca as faturas como pagas.
Sim, na faturação suíça do Megorix: cada fatura sai em francos ou em euros. A referência QR, no entanto, só se usa com um QR-IBAN e faturas em francos.
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